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《热门族群》华为禁令下的商机…聚焦光通讯族群

dafa8882020-08-1140

中国今年冲刺5G,估计2020年将新增42万台基地台,惟截至6月底,中国5G基地台总数已达约41万台,有鉴于目前华为禁令、加上耗电量问题,故下半年中国5G建设恐有放缓趋势,且非中系基地台业者在华为禁令下,有机会拿下更多市占率,由于非中系厂商在5G基地台主要采用25GbE光收发模组以取代4G时期主流之10GbE规格,故台系25GbE光通讯获点名可望受惠。

中国自今年初起在官方全力护航自家5G发展,根据今年初所揭露的资讯显示,三大电信商5G基地台建置计画为分别为中国移动25万台、中国电信与中国联通共建为17万台,总计2020预定新增42万台,加上2019年底中国三大电信商已开通约13~15万台,累计2020年计画开通55-60万5G基地台,截至6月底,中国5G基地台总数已达约41万台,法人点出,由于近期华为禁令持续延烧,加上5G基地台为4G基地台约3倍的耗电量,使得中国基地台业者拟进行设计更改,预期距离完成2020年原计画开通数尚余约14-19万台将放缓。

中国三大电信商将在2021年提高非5G NR(New Radio)频段的采用,也就是在既有的4G频段上部属5G基地台,以提高覆蓋范围降低建置难度,中国移动与中国广电将采2.6GHz与700MHz,而中国电信与中国联通则是共享2.1GHz与1.8GHz频段。

法人分析指出,预期2021年之5G基地台标案将于第四季开始进行并有部分拉货需求,而首次5G分散式小型基地台标案亦于下半年开始进行,对应将2020全年中国与全球新增5G基地台数量从60~80万与100~120台调整为45~50万台与80~85万台,并预期2021中国与全球新增5G基地台数量为80~100万台与120~140万台。

今年第一季华为基于中国市场约60%的高市占率,在全球也以35.7%居基地台市占率之冠,但若2021年华为禁令真上路,在华为无法供给之下,预期中国市场主要以中兴及爱立信作为华为替补,而在欧洲市场,预期三星与NEC之结盟将在成功进入日本、韩国、美国市场后将开始从欧系电信商取得份额。法人分析指出,非中系厂商在5G基地台主要采用25GbE光收发模组以取代4G时期主流之10GbE规格,在非中系基地台厂商在中国与欧洲逐渐增加市占率,而美国、日本与韩国亦持续增加基地台需求之际,故可持续关注25GbE光通讯产业链包含众达-KY(4977)、联亚(3081)、光环(3234)、华星光(4979)等。

特选台股领航报酬指数 前十大成分股出列

台湾指数公司新编「特选台股领航报酬指数」,自8月10日起委请证交所每5秒计算及传输发布一次盘中即时指数。指数成分股依编制规则每年4月定期调整一次,最近一期指数权重前十大成分股为台积电、联发科、国泰金、富邦金、广达、鸿海、台达电、中华电、大立光、中租-KY等。 台湾指数公司表示,「特选台股领航报酬指数」成分股以上市股票为采样范围,先依产业市值占市场比重大小顺序选取市值涵盖率达采样母体80%者为核心产业;再自其中筛选产业领导公司,选入符合自由流通周转率、财务指标且股票市值为该产业第一大及第二大者,总计15档股票为成分股。指数成分股

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